報(bào)告簡介

　　異構(gòu)計(jì)算，是指不同架構(gòu)的計(jì)算。隨著云計(jì)算的普及、AI的爆發(fā)、計(jì)算場景的豐富，CPU作為通用處理器處理特定場景的計(jì)算任務(wù)的瓶頸越來越突出，大家越來越需要使用不同架構(gòu)的專用芯片來進(jìn)行計(jì)算。按照不同的維度進(jìn)行劃分，信創(chuàng)場景下的異構(gòu)計(jì)算，可以分為計(jì)算場景的異構(gòu)、計(jì)算性能的異構(gòu)、CPU架構(gòu)的異構(gòu)。異構(gòu)算力互聯(lián)即為GPU、FPGA、ASIC或其它加速卡與CPU之間的數(shù)據(jù)連接。

　　異構(gòu)計(jì)算主要應(yīng)用于人工智能、游戲開發(fā)、汽車仿真、數(shù)字孿生、云計(jì)算、5G等領(lǐng)域。2023年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5784億元，增速13.9%，整體平穩(wěn)向好。2023年的業(yè)務(wù)增長主要依靠智算中心建設(shè)以及大模型訓(xùn)練等應(yīng)用需求拉動的GPU、FPGA、ASIC芯片等市場。2022年中國數(shù)字孿生市場規(guī)模為104億元，2023年中國數(shù)字孿生市場規(guī)模為172億元。

　　圖表：2020-2023年中國數(shù)字孿生市場規(guī)模變化

　　單位：億元

　　數(shù)據(jù)來源：中國信通院，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　中國算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2024年12月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動方案（2025-2027年）》，提出：支持地方探索“上云券”“算力券”等優(yōu)惠政策措施，為中小企業(yè)上云用算提供支持。鼓勵算力中心提供“隨接隨用、按需付費(fèi)”的云端算力服務(wù)，降低中小企業(yè)用算成本。2024年12月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展的意見》，提出：推動建立數(shù)字領(lǐng)域國際合作機(jī)制，加強(qiáng)人工智能、大數(shù)據(jù)、跨境結(jié)算、移動支付等領(lǐng)域國際合作，深化數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。

　　圖表：2024年中國算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)部分相關(guān)政策情況

　　資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國異構(gòu)計(jì)算深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》共十一章。首先介紹了算力行業(yè)發(fā)展及運(yùn)行狀況，并介紹國家“東數(shù)西算”工程及國家數(shù)據(jù)中心，接著分析了中國異構(gòu)計(jì)算面臨的外部環(huán)境和異構(gòu)計(jì)算行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，然后具體介紹了異構(gòu)計(jì)算主要服務(wù)器市場、芯片技術(shù)突破要點(diǎn)以及應(yīng)用領(lǐng)域。隨后，報(bào)告對異構(gòu)計(jì)算國際、國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況及行業(yè)投資狀況進(jìn)行分析。最后對異構(gòu)計(jì)算發(fā)展趨勢進(jìn)行了科學(xué)的預(yù)測。

報(bào)告目錄

第一章　2022-2024年算力行業(yè)發(fā)展分析

1.1　算力行業(yè)綜述

1.1.1　算力發(fā)展歷程

1.1.2　算力應(yīng)用領(lǐng)域

1.1.3　算力全球競爭

1.2　中國算力行業(yè)運(yùn)行狀況

1.2.1　算力規(guī)模分析

1.2.2　算力資源分布

1.2.3　算力發(fā)展問題

1.2.4　算力發(fā)展展望

1.3　“東數(shù)西算”工程建議意義

1.3.1　東數(shù)西算定義

1.3.2　東數(shù)西算發(fā)展歷程

1.3.3　東數(shù)西算發(fā)展規(guī)劃

1.3.4　東數(shù)西算發(fā)展原因

1.3.5　東數(shù)西算戰(zhàn)略意義

1.4　典型國家數(shù)據(jù)中心集群發(fā)展分析

1.4.1　蕪湖集群

1.4.2　韶關(guān)集群

1.4.3　天府集群

1.4.4　慶陽集群

1.4.5　張家口集群

1.4.6　和林格爾集群

第二章　2022-2024年異構(gòu)計(jì)算發(fā)展環(huán)境分析

2.1　經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2.1.1　世界宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

2.1.2　中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2.1.3　中國固定資產(chǎn)投資狀況

2.1.4　中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2.1.5　中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望

2.2　政策環(huán)境

2.2.1　算力行業(yè)政策

2.2.2　IGBT行業(yè)政策

2.2.3　AI芯片行業(yè)政策

2.2.4　儲存芯片行業(yè)政策

2.3　社會環(huán)境

2.3.1　社會消費(fèi)規(guī)模

2.3.2　居民收入水平

2.3.3　居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.3.4　城鎮(zhèn)化水平

2.3.5　科技研發(fā)投入

2.4　產(chǎn)業(yè)環(huán)境

2.4.1　AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.4.2　AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/span>

2.4.3　AI芯片產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

2.4.4　AI芯片代表企業(yè)產(chǎn)能

2.4.5　AI芯片行業(yè)競爭分析

2.4.6　AI芯片行業(yè)市場集中度

第三章　2022-2024年異構(gòu)計(jì)算行業(yè)發(fā)展分析

3.1　異構(gòu)計(jì)算行業(yè)概述

3.1.1　異構(gòu)計(jì)算定義

3.1.2　異構(gòu)計(jì)算優(yōu)勢

3.1.3　異構(gòu)計(jì)算歷程

3.1.4　各類異構(gòu)對比

3.1.5　并行與異構(gòu)對比

3.2　異構(gòu)AI算力發(fā)展分析

3.2.1　AI算力基本概述

3.2.2　AI算力發(fā)展現(xiàn)狀

3.2.3　異構(gòu)AI算力概述

3.2.4　異構(gòu)AI算力發(fā)展局限

3.2.5　異構(gòu)AI算力技術(shù)平臺

3.2.6　異構(gòu)AI算力案例分析

3.2.7　異構(gòu)AI算力發(fā)展建議

3.3　超異構(gòu)計(jì)算發(fā)展分析

3.3.1　超異構(gòu)計(jì)算概述

3.3.2　超異構(gòu)核心思路

3.3.3　超異構(gòu)計(jì)算與Chiplet

3.3.4　經(jīng)典操作系統(tǒng)綜述

3.3.5　超異構(gòu)操作系統(tǒng)

3.3.6　超異構(gòu)技術(shù)挑戰(zhàn)

3.4　異構(gòu)設(shè)計(jì)協(xié)同發(fā)展

3.4.1　異構(gòu)計(jì)算的設(shè)計(jì)流程和方法

3.4.2　軟硬協(xié)同助力異構(gòu)計(jì)算發(fā)展

3.5　異構(gòu)計(jì)算發(fā)展困境及對策建議

3.5.1　異構(gòu)計(jì)算技術(shù)困境

3.5.2　異構(gòu)計(jì)算優(yōu)化路徑

3.5.3　異構(gòu)計(jì)算發(fā)展方向

3.5.4　異構(gòu)計(jì)算技術(shù)建議

第四章　2022-2024年異構(gòu)計(jì)算主要服務(wù)器市場分析

4.1　CPU

4.1.1　CPU基本概述

4.1.2　CPU發(fā)展歷程

4.1.3　全球CPU市場競爭格局

4.1.4　全球服務(wù)器CPU市場分析

4.1.5　中國CPU市場規(guī)模

4.1.6　國產(chǎn)芯片技術(shù)分析

4.2　GPU

4.2.1　GPU產(chǎn)業(yè)基本概述

4.2.2　GPU行業(yè)發(fā)展歷程

4.2.3　GPU市場規(guī)模分析

4.2.4　GPU市場競爭格局

4.2.5　微架構(gòu)與平臺生態(tài)

4.2.6　GPU市場應(yīng)用分析

4.2.7　GPU投融資分析

4.3　DPU

4.3.1　DPU行業(yè)發(fā)展背景

4.3.2　DPU產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

4.3.3　DPU市場規(guī)模分析

4.3.4　DPU行業(yè)技術(shù)架構(gòu)

4.3.5　DPU上游產(chǎn)業(yè)分析

4.3.6　DPU技術(shù)優(yōu)勢分析

4.3.7　DPU核心價(jià)值分析

4.3.8　DPU廠商軟硬件生態(tài)

4.4　ASIC

4.4.1　ASIC行業(yè)概覽

4.4.2　ASIC市場規(guī)模

4.4.3　ASIC市場格局

4.4.4　ASIC領(lǐng)域頭部廠商

4.4.5　谷歌TPU產(chǎn)品迭代

4.4.6　英特爾Gaudi架構(gòu)

4.5　FPGA

4.5.1　FPGA行業(yè)基本概述

4.5.2　FPGA市場規(guī)模分析

4.5.3　FPGA行業(yè)競爭格局

4.5.4　FPGA技術(shù)發(fā)展分析

4.5.5　FPGA行業(yè)發(fā)展障礙

第五章　2022-2024年異構(gòu)計(jì)算芯片技術(shù)突破要點(diǎn)

5.1　芯片設(shè)計(jì)技術(shù)分析

5.1.1　芯片設(shè)計(jì)流程

5.1.2　AI技術(shù)設(shè)計(jì)芯片

5.1.3　超異構(gòu)芯片設(shè)計(jì)

5.2　晶圓制備技術(shù)分析

5.2.1　晶圓制備

5.2.2　氧化工藝

5.2.3　光刻技術(shù)

5.2.4　蝕刻技術(shù)

5.2.5　摻雜工藝

5.2.6　薄膜沉積

5.3　芯片封裝技術(shù)分析

5.3.1　芯片封裝技術(shù)演變

5.3.2　先進(jìn)封裝技術(shù)核心

5.3.3　先進(jìn)封裝技術(shù)歷程

5.3.4　先進(jìn)封裝技術(shù)類型

5.3.5　企業(yè)封裝技術(shù)進(jìn)展

5.3.6　先進(jìn)異構(gòu)集成封裝

5.3.7　先進(jìn)封裝技術(shù)前沿

5.3.8　先進(jìn)封裝技術(shù)方向

5.3.9　先進(jìn)封裝發(fā)展問題

第六章　2022-2024年異構(gòu)計(jì)算應(yīng)用領(lǐng)域——人工智能行業(yè)分析

6.1　人工智能行業(yè)概述

6.1.1　人工智能定義

6.1.2　人工智能發(fā)展歷程

6.1.3　人工智能政策背景

6.1.4　人工智能產(chǎn)業(yè)鏈

6.2　中國人工智能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

6.2.1　人工智能行業(yè)核心技術(shù)

6.2.2　人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

6.2.3　人工智能行業(yè)投資分析

6.2.4　人工智能行業(yè)人才培養(yǎng)

6.2.5　人工智能行業(yè)區(qū)域分布

6.2.6　國產(chǎn)高性能智能計(jì)算服務(wù)器

6.2.7　人工智能相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)動態(tài)

6.3　細(xì)分賽道——機(jī)器學(xué)習(xí)

6.3.1　異構(gòu)計(jì)算提效

6.3.2　賽道資本情況

6.3.3　產(chǎn)業(yè)規(guī)模解讀

6.3.4　產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

6.3.5　產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

6.4　細(xì)分賽道——計(jì)算機(jī)視覺

6.4.1　賽道資本情況

6.4.2　產(chǎn)業(yè)規(guī)模解讀

6.4.3　應(yīng)用領(lǐng)域特征

6.4.4　產(chǎn)品架構(gòu)發(fā)展

6.4.5　技術(shù)研發(fā)趨勢

6.4.6　工業(yè)典型應(yīng)用

6.4.7　泛安防典型應(yīng)用

6.4.8　異構(gòu)架構(gòu)CANN

6.5　細(xì)分賽道——智能機(jī)器人

6.5.1　賽道資本情況

6.5.2　產(chǎn)業(yè)規(guī)模解讀

6.5.3　產(chǎn)品技術(shù)洞察

6.5.4　產(chǎn)業(yè)廠商表現(xiàn)

6.5.5　HERO異構(gòu)平臺

6.5.6　產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢

6.6　細(xì)分賽道——智能語音應(yīng)用

6.6.1　賽道資本情況

6.6.2　應(yīng)用產(chǎn)品洞察

6.6.3　產(chǎn)業(yè)規(guī)模解讀

6.6.4　AID.Speech

6.6.5　技術(shù)趨勢探討

6.7　細(xì)分賽道——知識圖譜與自然語言處理

6.7.1　產(chǎn)業(yè)基本定義

6.7.2　賽道資本情況

6.7.3　產(chǎn)業(yè)規(guī)模解讀

6.7.4　產(chǎn)品發(fā)展洞察

6.7.5　AI計(jì)算平臺案例

6.7.6　產(chǎn)業(yè)趨勢探討

第七章　2022-2024年異構(gòu)計(jì)算應(yīng)用領(lǐng)域——其他應(yīng)用行業(yè)分析

7.1　游戲開發(fā)

7.1.1　游戲開發(fā)類型分析

7.1.2　游戲開發(fā)廠商現(xiàn)狀

7.1.3　游戲開發(fā)商業(yè)模式

7.1.4　行業(yè)競爭壁壘分析

7.1.5　行業(yè)中外廠商對比

7.1.6　中國游戲廠商出海

7.1.7　行業(yè)制約和驅(qū)動因素

7.1.8　ColorOS異構(gòu)計(jì)算

7.2　汽車仿真

7.2.1　汽車仿真定義與分類

7.2.2　汽車仿真技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈分析

7.2.3　汽車仿真技術(shù)行業(yè)規(guī)模

7.2.4　汽車仿真技術(shù)競爭格局

7.2.5　百度百舸AI異構(gòu)平臺

7.3　數(shù)字孿生

7.3.1　數(shù)字孿生基本概念

7.3.2　數(shù)字孿生技術(shù)框架

7.3.3　數(shù)字孿生驅(qū)動因素

7.3.4　數(shù)字孿生市場規(guī)模

7.3.5　數(shù)字孿生學(xué)術(shù)情況

7.3.6　數(shù)字孿生投融資情況

7.3.7　51WORLD案例分析

7.4　5G行業(yè)

7.4.1　5G行業(yè)政策發(fā)布情況

7.4.2　5G行業(yè)市場規(guī)模分析

7.4.3　5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況分析

7.4.4　5G用戶量及行業(yè)應(yīng)用

7.4.5　異構(gòu)計(jì)算開源5G架構(gòu)

7.5　云計(jì)算

7.5.1　云計(jì)算市場規(guī)模

7.5.2　云計(jì)算市場結(jié)構(gòu)

7.5.3　云計(jì)算專利情況

7.5.4　云計(jì)算競爭格局

7.5.5　云計(jì)算企業(yè)注冊

7.5.6　云異構(gòu)計(jì)算產(chǎn)品

7.5.7　云計(jì)算趨勢分析

7.5.8　云計(jì)算發(fā)展前景

第八章　2022-2024年國際異構(gòu)計(jì)算行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析

8.1　英特爾（INTC）

8.1.1　企業(yè)發(fā)展概況

8.1.2　英特爾CPU布局

8.1.3　英特爾生產(chǎn)代工

8.1.4　英特爾技術(shù)創(chuàng)新

8.1.5　英特爾產(chǎn)品分析

8.1.6　企業(yè)經(jīng)營狀況

8.2　超威半導(dǎo)體（AMD）

8.2.1　企業(yè)發(fā)展概況

8.2.2　AMD GPU發(fā)展分析

8.2.3　AMD Chiplet發(fā)展分析

8.2.4　AMD異構(gòu)計(jì)算發(fā)展分析

8.2.5　AMD企業(yè)經(jīng)營狀況分析

8.3　英偉達(dá)（NVDA）

8.3.1　企業(yè)發(fā)展概況

8.3.2　Nvidia產(chǎn)品分析

8.3.3　Nvidia GPU發(fā)展分析

8.3.4　企業(yè)經(jīng)營狀況分析

第九章　2021-2024年中國異構(gòu)計(jì)算行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析

9.1　寒武紀(jì)

9.1.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.1.2　經(jīng)營效益分析

9.1.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

9.1.4　財(cái)務(wù)狀況分析

9.1.5　核心競爭力分析

9.1.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.1.7　未來前景展望

9.2　海光信息

9.2.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.2.2　經(jīng)營效益分析

9.2.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

9.2.4　財(cái)務(wù)狀況分析

9.2.5　核心競爭力分析

9.2.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.2.7　未來前景展望

9.3　景嘉微

9.3.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.3.2　經(jīng)營效益分析

9.3.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

9.3.4　財(cái)務(wù)狀況分析

9.3.5　核心競爭力分析

9.3.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.3.7　未來前景展望

9.4　芯原股份

9.4.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.4.2　經(jīng)營效益分析

9.4.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

9.4.4　財(cái)務(wù)狀況分析

9.4.5　核心競爭力分析

9.4.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.4.7　未來前景展望

9.5　龍芯中科

9.5.1　企業(yè)發(fā)展概況

9.5.2　經(jīng)營效益分析

9.5.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

9.5.4　財(cái)務(wù)狀況分析

9.5.5　核心競爭力分析

9.5.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

9.5.7　未來前景展望

第十章　2022-2024年中國異構(gòu)計(jì)算行業(yè)投資分析

10.1　異構(gòu)計(jì)算投資規(guī)模分析

10.1.1　行業(yè)融資規(guī)模

10.1.2　單筆融資規(guī)模

10.1.3　行業(yè)融資事件

10.1.4　投融資輪次分析

10.1.5　投融資區(qū)域分析

10.2　異構(gòu)計(jì)算投資主體分析

10.2.1　投資主體分布

10.2.2　產(chǎn)業(yè)投資基金

10.2.3　科技企業(yè)投資

10.2.4　企業(yè)橫向收購

10.3　異構(gòu)計(jì)算投資壁壘分析

10.3.1　技術(shù)壁壘

10.3.2　資金壁壘

10.3.3　人才壁壘

10.3.4　知識產(chǎn)權(quán)壁壘

10.3.5　對外貿(mào)易壁壘

第十一章　2025-2029年異構(gòu)計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢及預(yù)測

11.1　異構(gòu)計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢分析

11.1.1　CPU行業(yè)發(fā)展趨勢

11.1.2　GPU行業(yè)發(fā)展趨勢

11.1.3　FPGA行業(yè)發(fā)展趨勢

11.1.4　ASIC行業(yè)發(fā)展趨勢

11.1.5　DPU行業(yè)發(fā)展趨勢

11.2　異構(gòu)計(jì)算行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測

11.2.1　人工智能芯片市場規(guī)模預(yù)測

11.2.2　GPU市場規(guī)模預(yù)測

11.2.3　DPU市場規(guī)模預(yù)測

11.2.4　FPGA市場規(guī)模預(yù)測